Automatyzacja raportów finansowych dla inwestorów i rad nadzorczych
Automatyczne generowanie raportów finansowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - dokładność, szybkość i pełna integracja z Twoim środowiskiem pracy.
jednorazowa opłata
Pakiety raportowe dla inwestorów mają swoją specyfikę: muszą być spójne między okresami, czytelne dla osób bez głębokiej wiedzy operacyjnej i jednocześnie wystarczająco szczegółowe, żeby odpowiedzieć na pytania analityków. Ręczne przygotowywanie takich dokumentów co miesiąc lub co kwartał jest żmudne i podatne na błędy formatowania.
Spójność jako wymóg, nie opcja
System AI generuje raporty według stałych szablonów, które zapewniają identyczną strukturę niezależnie od okresu i osoby zaangażowanej w proces. Zmiany w układzie dokumentu są możliwe, ale wymagają świadomej decyzji - nie zdarzają się przypadkowo przez zmianę pracownika lub pośpiech przed terminem.
Narracja jest dostosowana do odbiorcy. Raport dla rady nadzorczej różni się poziomem szczegółowości od raportu dla funduszu private equity. Możesz zdefiniować osobne szablony dla każdego typu odbiorcy i generować wszystkie wersje jednocześnie z tych samych danych.
Bezpieczeństwo danych w procesie raportowania
Dane finansowe są przetwarzane w środowisku zgodnym z wymaganiami RODO. Możliwa jest konfiguracja systemu w infrastrukturze własnej firmy, bez przesyłania danych do zewnętrznych chmur.
- Szablony raportów dla różnych typów inwestorów
- Automatyczne porównania rok do roku i kwartał do kwartału
- Generowanie prezentacji do pakietu inwestorskiego
- Opcja wdrożenia on-premise
Program i etapy realizacji
Przebieg projektu wdrożeniowego
-
Przegląd istniejących materiałów inwestorskich
Analizujemy dotychczasowe raporty, prezentacje i pakiety. Identyfikujemy elementy stałe i zmienne w każdym dokumencie.
-
Projektowanie szablonów
Budujemy szablony dla każdego typu odbiorcy. Definiujemy sekcje, wskaźniki i reguły formatowania tekstu oraz tabel.
-
Konfiguracja źródeł danych
Łączymy system z danymi finansowymi. Ustalamy harmonogram generowania raportów i reguły zaokrąglania i prezentacji liczb.
-
Testy z udziałem działu IR
Dział relacji inwestorskich ocenia wygenerowane dokumenty. Zbieramy uwagi i wprowadzamy poprawki do szablonów.
-
Wdrożenie i pierwsze zamknięcie okresu
Pierwsze produkcyjne generowanie raportów przeprowadzamy razem z Twoim zespołem. Jesteśmy dostępni przez cały dzień zamknięcia.
Czy system obsługuje raporty wielojęzyczne
Tak, możliwe jest generowanie raportów równolegle w języku polskim i angielskim z tych samych danych i szablonów.